O que são contatos?
Os Contatos são registros de potenciais signatários designados para receber documentos para assinatura. A plataforma permite a criação de múltiplos contatos, condicionado ao atendimento de todos os critérios de cadastro exigidos.
Como cadastrar contatos?
Clique na aba contato e em adicionar (+) depois preencha as informações e confirme
Identificador customizado
O sistema permite a criação de um Identificador customizado (como matrícula ou código de departamento), definido pelo usuário, para representar internamente a pessoa na organização. Este identificador pode ser usado futuramente para a quebra de lote, substituindo a necessidade de utilizar o CPF no processo de envio.
Múltiplos contatos com o mesmo Identificador
É permitida a criação de múltiplos contatos com o mesmo Identificador. Contudo, em envios em lote, se houver duplicidade de identificadores, o sistema Sign priorizará o contato cujo nome apresente a menor ordem alfabética (ex: o contato "Ana" será selecionado sobre "Bruno" se ambos tiverem o mesmo identificador).
Orientações para Evitar Falhas na Criação de Contatos
Para garantir o sucesso na criação de contatos, seja pela interface da plataforma ou por envio em lote, siga atentamente as diretrizes de preenchimento abaixo:
1. Regras de Preenchimento para Evitar Erros
• Caracteres Especiais: Não utilize caracteres especiais (como ç, á, í, acentos, ou símbolos) nos campos de identificação do contato.
• CPF: Erros de criação ou duplicação podem ocorrer se o CPF informado for:
◦ Inválido: Não atender aos padrões de validação.
◦ Duplicado: Já estiver previamente registrado em outro contato na base de dados.
2. Solução de Problemas
• Ação: Se o contato não for encontrado após o processo de criação, verifique imediatamente se houve violação de qualquer um dos critérios de preenchimento listados acima.
• Criação em Lote: Para orientações detalhadas sobre o processo de envios massivos, consulte a seção específica: "Contatos - Criação em Lote".
Contatos - Criação em Lote
A plataforma permite a criação de usuário em lote pelo o usuário (RH). Para a criação em lote, é necessário enviar um arquivo CSV com delimitador “;”, contendo obrigatoriamente os seguintes campos: Nome, CPF, E-mail, Celular e Identificador.
Para que o sistema reconheça corretamente os usuários, é necessário seguir as regras abaixo:
1. O CPF deve conter exatamente 11 dígitos.
2. O campo "Nome" não deve conter caracteres especiais da língua portuguesa, como: Ç, á, é, í, entre outros.
3. Incluir o 55+ antes do DDD do telefone.
